Servicios Financieros

La industria de servicios financieros, desde la banca comercial hasta la gestión de patrimonio y seguros, se basa en la confianza y la precisión. Sin embargo, el mayor obstáculo para el crecimiento no es la falta de experiencia del asesor, sino la carga de tareas administrativas pesadas: procesos de Conozca a su Cliente (KYC), recopilación manual de documentos y la difícil tarea de cualificar si un lead cumple con los requisitos mínimos de inversión.

Makinari transforma las operaciones financieras mediante agentes de IA que actúan como asociados de desarrollo de negocios incansables. Cuando un prospecto muestra interés, la IA inicia un diálogo seguro para entender sus objetivos financieros, aversión al riesgo y nivel de activos. Si el perfil es el adecuado, el sistema guía al cliente a través del proceso de documentación inicial y agenda una consulta estratégica con tu mejor asesor.

Para la retención de clientes actuales, los agentes de Makinari pueden programar proactivamente revisiones trimestrales de cartera, enviar informes de mercado hiper-personalizados y alertar a tu equipo sobre eventos de liquidez clave (como cambios laborales o ventas de empresas detectados en línea), permitiéndote escalar el servicio de atención premium sin necesidad de contratar más personal.

Key Workflows

• Cualificación y segmentación de prospectos en tiempo real basada en criterios de inversión y patrimonio.
• Asistencia conversacional para la recopilación de documentos y recordatorios de cumplimiento KYC/AML.
• Campañas automatizadas de reactivación, cross-selling de pólizas y agendamiento de revisiones de cuenta.

Expected Outcomes

Acelera el onboarding de nuevos clientes en un 50% y permite a los asesores financieros gestionar hasta un 40% más de cartera activa al eliminar el cuello de botella administrativo.